Vívian é uma professora de inglês reprimida que vai a Reno para um divórcio rápido em 1959. Ela passa as semanas à espera dos papeis finais do seu divórcio no rancho de um homem gordo onde conhece Cay, uma jovem bonita que trabalha num casino. As duas desenvolvem uma amizade que desperta desejos em Vívian que ela não pode negar. Lentamente a atração de ambas aprofunda-se numa ousada sensualidade enquanto vão desenvolvendo uma ligação que renova os seus corações.
