Um jovem (Jason Connery) desembarca em Veneza para passar um único dia. Deslumbrado pela grande beleza da cidade, vê-se atraido pela jovem Valéria (Monica Guerritore), ao mesmo tempo, uma das mais belas mulheres da cidade, a viúva Ângela (Laura Antonelli), após vê-lo, passa a desejá-lo. Trava-se assim uma disputa envolta em mistério e erotirmo entre as duas mulheres. Baseado numa obra anônima do Teatro Veneziano do Século XVI, Mauro Bolognini faz um filme de extrema sensualidade tendo como fundo um espetacular cenário visual