Em 1939, uma exótica jornada une as amigas Annemarie Schwarzenbach, escritora, e Ella Maillart, etnóloga. Elas saem de Genebra, de carro, rumo a Cabul, no Afeganistão. Annemarie está procurando um refúgio onde possa descobrir a si mesma. Ella justifica sua necessidade de se mover e viajar com um pretexto científico: explorar o vale do Kafiristão e ganhar reconhecimento, publicando livros sobre a vida arcaica dos nômades que habitam a região.